Esta cúpula abordará os mais recentes desafios comerciais e tecnológicos que afetam o lado da compra em um cenário financeiro e regulatório em constante mudança, bem como estratégias inovadoras para otimizar a execução comercial, gerenciando riscos e aumentando a eficiência operacional, mantendo os custos ao mínimo. WatersTechnology e Sell-Side Technology têm o prazer de apresentar a 7ª Cúpula anual de arquitetura comercial norte-americana. Reunindo tecnólogos, arquitetos, desenvolvedores de software e gerentes de centros de dados da comunidade financeira para discutir as últimas questões em tecnologia de negociação. Data: 05 de abril de 2017 New York Marriott Marquis, Nova York Cimeira da Tecnologia da Informação Financeira de Tóquio Waters TechnologyInvestors empurrou para trás em novos acordos de títulos na quarta-feira, forçando três empresas a reestruturar negócios removendo a linguagem que eles disseram que corrompe significativamente as proteções dos títulos. Os volumes de títulos convertíveis dos EUA primários estão programados para iniciar uma reviravolta em 2017, ajudado por um ambiente de taxa crescente e espera que as novas políticas fiscais da administração Donald Trump administrariam suporte para pequenas e médias empresas, disseram analistas da Barclays. Três emissores de títulos corporativos abandonaram a controvérsia em novas negociações em dólares norte-americanos na quarta-feira, após o retorno dos investidores, disseram fontes à IFR. A empresa brasileira de celulose e papel, a Fibria, deixou cair uma linguagem polêmica sobre um vínculo de 10 anos em meio à reversão dos investidores, disseram fontes ao IFR. Books for Broadcom Corporation8217s em quatro partes do dólar em dólares americanos atingiram US $ 15 bilhões, de acordo com a liderança do acordo. Um grupo de bancos, incluindo Deutsche Bank, Goldman Sachs e JP Morgan, se inscreveu para usar a nova plataforma pós-negociação do Tradewebs para reportar operações fora do local sob a MIF II - quase um ano antes das regras em vigor. 11 de janeiro de 2017 Por Liana Baker Goldman Sachs promoveu os banqueiros de investimentos Ryan Limaye e Nick Giovanni, nomeando-os co-chefes da banca de investimento em tecnologia global, de acordo com um memorando interno na terça-feira. 11 de janeiro de 2017 Romain Etienne, diretor executivo da divisão de títulos de investimento Morgan Stanleys, morreu na semana passada. Ele era 36. 11 de janeiro de 2017 Por Jonathan Schwarzberg, Olivia Oran Os reguladores federais criticaram vários bancos de Wall Street pelo tratamento de um empréstimo de 1,15 bilhão que ajudaram a organizar Uber Technologies no verão passado, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto. 10 de janeiro de 2017, o Equador estabeleceu orientação de preço na terça-feira da área de 9,25 em uma reabertura de seu vínculo de 9,65 2026 depois de receber mais de US2,25 bilhões em pedidos, uma fonte com conhecimento da situação disse IFR. O administrador da Belize8217, o chamado superbond, reconheceu oficialmente um comitê de obrigacionistas para conversar com o governo na terceira reestruturação do país em uma década. As obrigações da farmacêutica embriagada Valeant Pharmaceuticals International movimentaram-se mais na terça-feira depois que a empresa anunciou US2.12bn de vendas de ativos para pagar dívidas. Executivos financeiros sênior disseram aos membros do Comitê Seletivo do Tesouro dos Parlamentos do Reino Unido que prefeririam ver pelo menos três anos de paralisação antes que o Reino Unido finalmente sai da União Européia, além dos dois anos para negociar uma saída nos termos do Artigo 50 da Tratado da UE. As obrigações da farmacêutica embrionária Valeant Pharmaceuticals International movimentaram-se mais na manhã de terça-feira, depois que a empresa anunciou US2.12bn de vendas de ativos para pagar dívidas. 10 de janeiro de 2017 Por Olivia Oran Goldman Sachs nomeou um novo diretor de informação para substituir Marty Chavez, que está se mudando do papel para se tornar diretor financeiro da empresa Wall Street. A Braszil Petrobras abriu os mercados primários latino-americanos na segunda-feira com uma venda de dívida de US $ 4 bilhões em duas partes - o primeiro vínculo transfronteiriço das regiões do ano. IFR 2165 7 de janeiro a 13 de janeiro de 2017 Por Tom Porter O mercado de dólares norte-americanos mostrou-se mais do que um fósforo para US18.05bn de bancos europeus que absorvem a dívida na semana passada, vislumbrando o ano à frente, à medida que os bancos se reúnem para o mercado de títulos mais profundo Para atender aos novos requisitos regulamentares. IFR 2165 7 de janeiro a 13 de janeiro de 2017 Por Alice Gledhill Intesa Sanpaolo e Santander aproveitaram as condições de emissão próspera para vender os títulos subordinados em grande parte sindicados da Europa do Sul desde maio de 2016, sinalizando uma mudança de fortuna para os credores das regiões. IFR 2165 7 de janeiro a 13 de janeiro de 2017 Por Helen Bartholomew O presidente da CFTC, Timothy Massad, demitirá-se em 20 de janeiro, abrindo a porta para um desmantelamento parcial das regras de Dodd-Frank, já que Christopher Giancarlo, comissário da CFTC e crítico franco das regras de derivados defeituosos, é amplamente aditado Para assumir o controle. IFR 2165 7 de janeiro a 13 de janeiro de 2017 Por Robert Smith As diretrizes de empréstimos alavancadas propostas pelo Banco Central Europeu poderiam forçar empréstimos mais arriscados em canais não regulamentados e criar oportunidades não desejadas para a arbitragem, bem como produzir distorções do mercado. IFR 2165 7 de janeiro a 13 de janeiro de 2017 Por Graham Fahy Os 19 subscritores da emissão de direitos autorais da UniCredits 13bn devem aproveitar ao máximo suas taxas de gordura, pois haverá poucos outros dias de pagamento em Itália nos próximos meses, com uma série de recapitalizações bancárias italianas prováveis Para ser orquestrada pelo estado a portas fechadas, como no caso de Banca Monte Dei Paschi di Siena deixando pouco mais no pipeline. IFR 2165 7 de janeiro a 13 de janeiro de 2017 Por John Weavers Dois bancos australianos superaram a intensa competição na semana passada para acessar o dinâmico mercado de títulos em dólares norte-americanos, onde os investidores aproveitaram as ofertas mais recentes dos emissores classificados com classificação Double A bem conhecidos. IFR 2165 7 de janeiro a 13 de janeiro de 2017 Por Fiona Lau Após uma difícil 2016, as perspectivas estão buscando os mercados asiáticos de capital próprio este ano, de acordo com banqueiros da ECM. IFR 2165 7 de janeiro a 13 de janeiro de 2017 Por Ina Zhou Um escândalo que ameaçou paralisar a negociação no mercado de títulos domésticos da Chinas foi interrompido após uma suspensão de tempo prolongada quando uma corretora finalmente reconheceu contratos de títulos falsos supostamente celebrados por dois Ex-funcionários. IFR 2165 7 de janeiro a 13 de janeiro de 2017 Por Keith Mullin O cancelamento de resgate do Banca Monte Dei Paschi di Siena, detentor de títulos de varejo do Banca Monte Dei Paschi di Siena recentemente anunciado e o fiança limitada de titulares institucionais de Nível 1, lançou uma disputa amarga em torno do apagamento De acionistas e detentores de títulos subordinados em seis bancos eslovenos que foram resgatados pelo estado em 2013 e 2014. IFR 2165 7 de janeiro a 13 de janeiro de 2017 Por Will Caiger-Smith O ano novo começou com uma explosão no mercado de títulos de investment grade dos EUA, que Registrou sua terceira semana mais movimentada na história na semana passada com quase US $ 55 bilhões em emissão. Os empréstimos sindicados na região EMEA caíram para US914bn em 2016, mostrando uma queda de 21 anos a ano, à medida que a atividade de refinanciamento caiu e as aquisições permaneceram irregulares. O volume total de EMEA em 2016 foi o mais baixo desde que o US703bn aumentou em 2012, uma vez que os desenvolvimentos econômicos e políticos globais tornaram as empresas relutantes em enfrentar a volatilidade do mercado. IFR 2165 7 de janeiro a 13 de janeiro de 2017 Por Lynn Adler Os ganhos do banco em empréstimos de alavancagem de subscrição afundaram em uma queda de quatro anos em 2016, como um estourar no quarto trimestre de negócios de refinanciamento que tipicamente pagam taxas mais baixas do que os novos empréstimos seguiram três quartos de negócios lentos Antes da eleição presidencial dos EUA, de acordo com Freeman Consulting Services. IFR 2165 7 de janeiro a 13 de janeiro de 2017 Por Lynn Adler Uma onda de compras e refinanciamento de empresas no mercado no quarto trimestre, à medida que os mercados se aproximavam das perspectivas de regulamentos financeiros mais flexíveis ao abrigo de uma administração Trump, puxaram o volume de empréstimos sindicados dos EUA em 2016 para corresponder ao ritmo dos anos anteriores. IFR 2165 7 de janeiro a 13 de janeiro de 2017 Por Prakash Chakravarti Os volumes de empréstimos sindicados na Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, caíram pelo segundo ano consecutivo, passando para um mínimo de três anos, uma vez que um crescimento econômico mais lento e turbulência geopolítica reduziram os empréstimos bancários, apesar de um aumento MampA atividade na China. IFR 2165 7 de janeiro a 13 de janeiro de 2017 O HarbourVest Global Private Equity renovou sua atual facilidade de crédito rotativo de múltiplas moedas US500m com o Lloyds Bank eo Credit Suisse. O financiamento foi ampliado para dezembro de 2020 a partir de setembro de 2019. IFR 2165 7 de janeiro a 13 de janeiro de 2017 O comerciante e processador de produtos agrícolas Louis Dreyfus ampliou o prazo de validade de sua atual facilidade de crédito rotativo e aumentou a facilidade para EU1bn de US800m anteriormente. IFR 2165 7 de janeiro a 13 de janeiro de 2017 O negócio de comércio eletrônico polonês Allegro atribuiu um empréstimo de Z5.14bn (US1.2bn) apoiando sua compra US3.25bn por Cinven, Permira e Mid Europa. IFR 2165 7 de janeiro a 13 de janeiro de 2017 Cinco bancos e um fundo alinharam cerca de 750 milhões de financiamentos de dívida para apoiar a aquisição da Onexs Parkdean Resorts, operador de parque de férias britânico. IFR 2165 7 de janeiro a 13 de janeiro de 2017 Por Helen Bartholomew O presidente da CFTC, Timothy Massad, demitirá-se em 20 de janeiro, abrindo a porta para um desmantelamento parcial das regras de Dodd-Frank, já que Christopher Giancarlo, comissário da CFTC e crítico franco das regras de derivados defeituosos, é amplamente aditado Para assumir o controle. IFR 2165 7 de janeiro a 13 de janeiro de 2017 Por Helen Bartholomew O grupo de câmbio pan-europeu Euronext fez uma oferta em dinheiro de 510 milhões para assumir o controle da LCH. Clearnet SA, subsidiária do grupo de compensação LCH, de Paris, de propriedade total da London Stock Exchange Group. IFR 2164 17 de dezembro a 6 de janeiro de 2017 Por Helen Bartholomew As anomalias de preços nos swaps de inadimplência de crédito referentes à Banca Monte dei Paschi di Siena indicam expectativas crescentes de que os detentores de títulos seniores evitarão ser resgatados depois que o banco reabreu um swap de dívida por capital expandido sobre dívida subordinada . IFR 2164 17 de dezembro a 6 de janeiro de 2017 Por Helen Bartholomew IFR 2164 17 de dezembro a 6 de janeiro de 2017 Por Helen Bartholomew Um novo comitê da indústria responsável por identificadores de produtos derivados iniciou o primeiro de uma série de consultas, pois examina um lançamento de testes de abril de 2017 para testes Um serviço automatizado de criação ISIN para swaps de balcão. Acesse uma edição digital da última revista impressa aqui. Para ler o IFR Magazine Digital Edition, você precisará inserir seus detalhes na seção de login. Se você esqueceu sua senha ou gostaria de saber mais sobre inscrições IF, envie um e-mail para rm. clientsupportthomsonreuters. IFR Review of the Year 2016 Por Keith Mullin O mercado bancário e de capitais certamente não faltou drama em 2016 à medida que a indústria lutou contra um ambiente operacional complexo e volátil, enquanto empresas individuais avançaram com recalibrações estratégicas e se esforçaram para melhorar os retornos. Talvez não tenha havido nenhuma epifania deslumbrante, mas uma empresa continuou decididamente seu progresso constante e fez passos impressionantes. Citigroup é IFRs Bank of the Year. IFR Review of the Year 2016 Leia a Revisão do Ano de 2016, incluindo artigos sobre cada um dos vencedores do Prêmio IFR, passei o tempo na noite passada com um amigo, um investidor privado, que me olhou e perguntou o que fazemos em uma expectativa Caminho, o que me leva a acreditar que ele acha que meu palpite educado vai ser bem melhor que o dele. Eu estava falando com um amigo do cliente do cliente privado meu há alguns dias, que estava muito ocupado escrevendo as avaliações de desempenho de fim de ano para seus clientes. Nós trocamos algumas perguntas sobre como nem sequer conseguiram todas as chamadas, embora seu portfólio de indivíduos com alto patrimônio líquido esteja repleto de clientes que parecem se esforçar para entender esse fato único. Antes de se perguntar como é que, apesar de alguns números bastante inconclusivos nas feiras das sextas-feiras de dezembro, o Dow atingiu 19.999.63 no mercado das sextas-feiras e, à luz da abertura do Salão do Detroit Motor hoje, talvez devêssemos refletir sobre o fato de que era um Há apenas 10 anos que o falecido Steve Jobs revelou o iPhone. Enquanto uma série de mercados serão encerrados hoje para o dia da festa do Epiphany, nos EUA, eles arent e ficamos sujos com o primeiro relatório de folha de pagamento do novo ano. Os mercados de ativos de risco podem ter sido incendiados nas últimas oito semanas, mas a liberação dos minutos de dezembro dos FOMC nos dias de hoje certamente prejudicou as coisas. O maior gerente de qualquer organização de vendas e comércio no mundo, como o Bono, se juntou à sua banda de rock. O Japão voltou a trabalhar hoje com o Nikkei colocando mais de 2,5 em uma única sessão, não só jogando catch up, mas assumindo a liderança. Não há como parar este rali. Primeiro, claro, permita-me desejar a todos os meus leitores, sejam profissionais do mercado ou apenas observadores interessados, um Ano Novo muito feliz e próspero. Então, estamos 2016 é tudo, mas feito e espolvoreado e tem, para ser franco, não foi um grande ano.
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